106 "Мир великой магии"
Убийца драконов победил убийцу богов. Нацу истощил свою магию, чтобы съесть пламя противника. Безрассудный, но верный поступок. Лисанну окутала бомба, и если Мира одолеет члена совета, то бомба исчезнет. Неужели Лисанну и Миру ждет смерть?
Девушка из темной гильдии встречает на своем пути убийцу всего живого. Он и есть злой волшебник Зераф?
Венди исцеляет мастера Макарова. Темная гильдия хочет создать мир великого волшебства, в котором смогут жить лишь волшебники.

107 "Арка Воплощения"
Эльфман и Елочка, убегая от чудища, прибежали в тупик. Остается лишь сражаться. Елочка пытается использовать на противнике Взгляд Горгоны, но он не работает. Нацу учуял знакомый запах. Это запах врага из прошлого – волшебника в маске.
Ах да, битва с Козерогом продолжается. У злых сил две задачи: найти Зерофа и уничтожить Хвост Феи. Локи хочет сражаться один на один с Козерогом.

108 "Врата Человека"
Локи остался сражаться с Козерогом. Вот только он не знал, что Козерог, дух, который не подчиняется человеку. Козерог подчиняет себе людей. Он призывает человека-охотника. Охотник стреляют в сторону Люси, но Локи сбивает стрелы камнями.
Оказалось, что хозяйкой Козерога была мать Люси, а значит, сейчас его хозяйка – Люси.
Нацу следуя за знакомым запахом, снова натыкается на убийцу всего живого.

109 "Огонь Люси"
Темная гильдия Сердце Чернокнижья хотят разбудить Зерафа – темного волшебника. Люси догадалась, где найти могилу первого мастера гильдии Хвост Феи, но Ханна усыпила ее, чтобы самой добраться до могилы. Проснувшись, Люси обнаруживает одного из волшебников темной гильдии. Он хочет взять у Люськи волос, чтобы обмотать вокруг куклы Прокли, и подчинить девушку себе. Но сам попадается на свою удочку.

110 "Тупик отчаяния"
Нацу застрял под камнем, а Люси и Хэппи пытаются его вытащить. Нацу и Люси ищут Зерафа. Люси просит у Хэппи, чтобы он полетал и поискал темного волшебника. Грей задумался, почему за время пребывания на острове, Ханна вообще не пила. Грей видит девушку из гильдии злодеев, и она очень похожа на его бывшую учительницу У.
Мэст предлагает ребятам перенести всех членов гильдии Фейри Тейл с острова, но они отказываются, потому что быстро разгадали его план. Совет хочет взорвать остров.

116 "Сила жизни"
Слезула – глава семьи Семи кровных чистилища? Неожиданный поворот событий! Грей всерьез намерен сражаться с ней. Дождия будет преследовать свою соперниц и Зерафа, а Грея ждет серьезная схватка. Нацу не хочет ему помогать, потому что считает, что Грей и сам справится. Слезула вспоминает прошлое, когда ее пытали и накачивали волшебством, чтобы использовать в своих корыстных целях. Ее мама любила больше Грея, чем ее. Но все не так, как кажется. Слезула смотрит воспоминания своей мамы…

117 "Громовой рёв"
Слезула поняла, что на не права. Победу в битве с ней одержал Грей. Он хочет победить главаря Сердца Чернокнижья – мастера Аида. Аид намного опаснее их прежних противников. Волшебники Хвоста Феи вышли с ним на последний бой за остров Небесного волка. Слезула обещала своей ученице, что если они отправятся в мир великого волшебства, ее город снова будет цел.
Ученица узнает, что именно Слезула разрушила ее город и оставила девочку из жалости. Зераф не собирается сеять разрушения в их время и не хочет принимать не чью сторону.

118 "Человек без герба"
На Венди напал Аид, но часики Люси спасли ее. Ребята узнали, что Аид – второй мастер Хвоста феи по имени Чистотел. Он размазал ребят, но на помощь к ним пришел Лексус. Лисанна сражается с каменным злодеем, у которого есть глупая кукла Прокля. А в штаб-квартире Хвоста Феи даже не подозревают, что их друзьям грозит опасность.
Битва с Аидом в самом разгаре. Сможет ли Лексус победить злого волшебника?

119 "В самой глубине"
Лексус отдал Нацу всю свою волшебную силу, и Нацу стал намного сильнее, чем прежде. Мэст и весь совет испугался слов Зерафа. Темный волшебник произнес что-то очень страшное, что совет решил отступить.
Ребята сражаются с курицей. Нацу потратил всю свою волшебную силу, чтобы победить злодея. Но зло не побеждено.

120 "Рассвет на острове Небесного волка"
Нацу, даже без сил, продолжает сражаться с Аидом. Злодей удивлен, почему его потустороннее волшебство не подействовало против Саламандра. Главное дерево острова Небесного волка возродилось. Аид боится проиграть Макарову и его гильдии. Ребята было подумали, что победили, но за кошками прибегает армия злодеев. Они увидели, что Аид пал в бою и решили покинуть остров. Громовержцы очень рады видеть Лексуса. Ребята отправляются в лагерь, а дух Люси – Козерог, помогает донести до лагеря Нацу.

126 "Банда злобных попотрясов"
Люси, Венди, Нацу, Хэппи и Шарли едут в поезде. Нацу не переносит транспорт. Венди пытается наложить на него заклятье Троя. Задание героев: доставить золотые слитки в целостности и сохранности к богатому заказчику. Их путь займет 6 часов и за прошедшие 4 часа пути ничего не произошло. Но ребята даже не подозревают, что к ним крадутся ужасные злодеи. Их банда называется «Жопотрясы».

127 "Ужас! Люси стала невидимой"
Нацу и Хэппи читают рассказ, написанный Люси. Рассказ о человеке невидимке. Нацу и Хеппи пришли в гости не просто так, они зовут ее на очередное задание.
Люси решила принять ванну и нашла эликсир, который делала раньше сама. Он должен быть улучшить кожу, а сделал Люси невидимой. Она пошла в гильдию, чтобы попросить помощи у друзей. Помощь помощью, но когда ты невидим, можно подшутить над друзьями. Именно эта идея пришла в голову к Люси…

128 "Наследство отца"
В разных городах кто-то уничтожает церкви, взрывая их. Уже произошло 13 взрывов, а виновник так и не найден. Совет расстроен новостями о том, что виновника не нашли и приказывает найти его любой ценой. Шарли стала хуже предсказывать, из-за того, что они пропадали 7 лет.
К Люси приезжает девушка Мишель Омара, которая представляется ее сестрой. Она привозит для Люси чемодан от отца. Он попросил передать его Люси, такова была его последняя воля.

129  "Суровый махач - Нацу против Лексуса"
Люси помогает своей сестре разобрать древние письмена, которые появились на посохе. Этот посох девочкам оставил их отец. Эльза и Грей отправляются на задание, ловить бандитов, которые украли золото. Нацу и Хэппи рыбачат. Лексус встречает злое создание, которое напало на него.
Многие из ребят встречают Лексуса в лесу. Нацу предлагает бывшему участнику Хвоста Феи узнать, кто из них двоих круче. Если задумал драку с Лексусом – парой синяков не отделаешься. Перед дракой ребята устраивают праздник. Дождия следит за заданием Эльзы и Грея.

130 "Они пришли за Люси"
В гильдию Хвоста Феи пришли Хъюз, Сахарок и Кока. Только эти люди с Земли, а не с Эдоласа. Нацу, Люси многие другие путают Коку с Эдоласа с Кокой с Земли.
Именно эта троица сжигала церкви в разных городах. Они пришли за Люси Сердаболией. Нацу кричит Люси, чтобы она бежала. Фейри Тейл решили обмануть врагов: ребята всех девушек называют «Люси», чтобы сбить противников с толку.

136 "Истинное злодейство возвращается"
Нацу сражается в склепе с одним из членов Легиона. Команда Эльзы в волшебной библиотеке столкнулась с чем-то странным… с бандой жопотрясов. Именно эта банда напялила на Венди «милый» обтягивающий костюмчик с кошачьими ушками. Они же раскидали книги в библиотеке, именно поэтому они и должны там все убрать. Эльза направила на Жопотрясов свой меч. Они следуют за Хвостом феи, чтобы забрать себе сокровище, которое ищет гильдия Фейри Тейл. Эльза надела костюм Жопотрясов. Команда Эльзы хочет доказать Жопотрясам, что они нисколько не злодеи, а очень даже добрые человечки. Нацу снова стал крошечного роста. Ничему Нацу жизнь не учит! Ханна отделилась от Эльзы и ищет в библиотеке волшебный предмет. Люси и Ромео не могут сразится с легионером. А тот еще и влюблен в Люси по уши! Люси, Ромео хотят избавиться от влюбленного, пока он не нашел детали. Люси – приманка. Полуголая Люси? Да перед ней мало кто устоит. Хвост Феи обнаружил деталь от часов. Хэппи ревет, от того, что впервые Люсино соблазнение на кого-то подействовало. Ханна тоже нашла деталь от часов? Сколько же там деталей о_О. Жопотрясов так и не удалось убедить, что они хорошие, ну и тьфу на них! Жопотрясы отняли деталь от часов у Ханны, но по пути из библиотеке они встретили разгневанную Эльзу. Никто не смеет портить цветок с пикника, который сорвала Эльза.

137 "За гранью вычислений"
Люси просит у воина, который влюблен в нее, рассказать: какие цели и планы у Легиона. Ребята из Хвоста Феи слушают душещипательную историю легионера о своем прошлом. Легионер влюбился в Люси из-за того, что его бывшая любовь похожа на нее. Чтобы успокоить боль от разрыва, парень отправился в странствие. Вскоре юноша присоединился к Легиону. Цели легиона он рассказывать не хочет, и рассказал свое прошлое, чтобы Люсяня лучше его понимала.
Гаждел и его команда отказывают деталь часов. К ним прилетел один из высших и главных в легионе – Самуил. Лилейный и Самуил сражаются. Деталь от часов, которую нашел Гаджил, очень похожа на циферблат. Сдвинув стрелку, ребята нашли настоящий циферблат. Когда Гаджил попытался вытащить циферблат, сработала какая-то древняя ловушка. Чтобы отключить ловушку, нужно вырубить красный фонарь на голове у статуи. Совсем непросто остановить этого монстра. Гаджил хочет съесть деталь, чтобы набраться силы. Гаждил разрезает монстра пополам. Лилейный побеждает Самуила. Лисанна нашла одну из деталей часов. Хьюз собирается отнять у Хвоста феи деталь. Дух горничной, который принадлежит Люси, исполняет забавный танец.

138 "Цель крестового похода"
Один из главных легионеров повстречался Нацу и Люси. Легионер был на спруте и Нацу решил: «если победа будет за мной, то значит, я обойду Гаджила». Люси спасает Коко от спрута. Люси говорит легионеру, что жизнь Коко и других людей не принадлежит легиону! Хьюз может подчинить себе Хвост Феи. Феи говорят, что Хьюз сама пляшет под чужую дудку, значит и она марионетка. Из тела Миры вышло обличие дьявола. Брату и сестре предстоит сразиться друг против друга?
Самуил попросил Лилейного на пару слов. Эльза, Венди, Ханна надели костюмы Жопотрясов.
Им на пути повстречалась банда Сиськотрясов. Сиськотрясы мешают девчонкам устроить пикник. Нельзя злить Эльзу! У Миражанны есть еще одно обличие, которое мастер запретил колдовать. Битва двух Миражан? Это интересно.
Легион собирает детали от часов вечности. Если собрать все 6 деталей часов вечности, то время исчезнет и настанет конец света. Хьюз вселилась в одно из обличий Миры. Нацу и Люси еле справляются со спрутом.

139 "Время пришло"
Детали от часов вечности засияли, как только они стали ближе друг к другу. Легионер уменьшал спрута в размерах, чтобы тот отдохнул. Нацу нападает на легионера, но это бессмысленно: противник может развеять любое заклинание. Даже крылья Хэппи развеял этот дядька.
Нацу хочет убить легионера, чтобы победить Гилдартса. Решается судьба всего мира, а Нацу преследует свои корыстные цели.
Одна из девушек гильдии Хвоста Феи была заколдована, когда была еще девочкой. Мастер Макаров нашел ее и расколдовал. За девочкой всегда присматривали все волшебники Хвоста Феи. Она не может вспомнить, кем была раньше. Что будет, если она вспомнит свое прошлое? Неужели Легион хочет, чтобы настал конец света. Идет священная война и у Легиона будет преимущество, если у них будут часы вечности.

140 "Появление новых "Шести Просящих"
Появились новые Шестеро просящих. Легионеры и волшебники Хвоста Феи исполнили свою роль: собрали часы. Шестеро просящих хотят забрать часы. Легионер не смог развеять волшебство. Печать на часах вечности оставили просящие, и значит именно сейчас, часы принадлежат этим шестерым. Порождениям зла нельзя прикасаться к часам, поэтому они «играли» легионом и Фейри Тейлом.
Мрачный жнец владеет силой ветра. Он очень изменился с последней встречи с Хвостом Феи. Нас ждет неплохая битва между Шестерыми просящими и гильдией Хвоста Феи. Ангел – владелица звездных духов. Сможет ли Люси тягаться с ними? Самуил знал, что все именно так и закончится. Совет не может понять, откуда взялись Шестеро просящих, ведь они должны быть в тюрьме. Все обеспокоены, что Макаров вернулся. Хаха, настало время возращений! Шестеро просящих сбежали из тюрьмы. Ходит слух, что им помог священник. Наноч спас ребят из Хвоста Феи. Нацу серьезно настроен сразиться с новыми Шестерыми просящими. Мишель, сестра Люси, во всем винит себя. Зачем отец оставил для Люси стрелку от часов? Люси хочет снова перечитать книгу «Ключи от звездного неба». Люси поняла, что Хвост Феи не должен был собирать часы. Именно это и завещал папа Люси. Мишель явно что-то скрывает. Коку заточили в темницу. А где-то уже зазвенели часы вечности…